الدورة الجديدة للتعدين في أمريكا اللاتينية: تحول الطاقة، التنافس على الموارد، وإعادة الهيكلة الإقليمية

من الصناعات الدورية إلى الصناعات الاستراتيجية

ظل قطاع التعدين في أمريكا اللاتينية يُنظر إليه لفترة طويلة باعتباره "مؤشرًا" لدورات السلع الأساسية العالمية. فالتقلبات في صادرات النحاس والليثيوم وخام الحديد والفضة غالبًا ما تكون متزامنة مع دورة الاقتصاد العالمي. ولكن بعد عقد العشرينيات من القرن الحادي والعشرين، يشهد هذا المنطق تغييرًا جذريًا. فمع توالى التزامات كبرى اقتصادات العالم بتحقيق صافي انبعاثات صفرية، لم تعد المعادن الحرجة مجرد سلع تُتداول في الأسواق، بل أصبحت موارد جيواستراتيجية لتحول الطاقة.

وفقًا لتوقعات بيانات السوق، من المتوقع أن يصل حجم سوق التعدين في أمريكا اللاتينية إلى 92.45 مليار دولار في عام 2025، ثم يرتفع إلى 97.74 مليار دولار في عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.72% خلال الفترة من 2026 إلى 2034. ويقف وراء هذا النمو طلب عالمي متزايد بشكل هائل على معادن مثل الليثيوم والنحاس. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) أنه بحلول عام 2040، سيؤدي تحول الطاقة النظيفة إلى زيادة الطلب العالمي على الليثيوم بأكثر من 40 ضعفًا، والطلب على النحاس بمقدار 6 أضعاف. وتسيطر أمريكا اللاتينية على الاحتياطيات الأساسية لهذه الموارد: فتشيلي تحتل الصدارة عالميًا في إنتاج النحاس، وتشكل الأرجنتين وبوليفيا معًا ركنًا مهمًا في "مثلث الليثيوم"، بينما تسرّع بيرو والبرازيل خطاهما في سلاسل توريد معادن البطاريات مثل النحاس والنيكل.

لم تعد أمريكا اللاتينية مجرد مصدر للمنتجات المعدنية، بل أصبحت "قاعدة الموارد" لتحول الطاقة العالمي. وهذا الترقّي في الدور يجذب جولة جديدة من رأس المال الدولي. وتُظهر بيانات بنك التنمية للأمريكتين (IDB) أن استثمارات التعدين في أمريكا اللاتينية تجاوزت 18 مليار دولار في عام 2023، وكانت الإصلاحات السياسية محركًا مهمًا لذلك. فقد عدّلت البرازيل قانون التعدين وبسّطت إجراءات التراخيص، مما جذب اهتمام الشركات الدولية بخام الحديد والنيوبيوم والمعادن الأرضية النادرة؛ كما عدّلت كولومبيا إطار رسوم الامتياز، ساعيةً إلى الموازنة بين الإيرادات المالية وثقة المستثمرين.

تصاعد القومية المواردية: مكاسب السياسات ومخاطرها في آن واحد

إلا أن تعزيز المكانة الاستراتيجية للموارد يطرح أيضًا لعبة جديدة. ففي السنوات الأخيرة، تصاعدت القومية المواردية في عدة دول بأمريكا اللاتينية، حيث تحاول الحكومات تعزيز سيطرتها على المعادن الحرجة. وقد أعادت الحكومة المكسيكية تأكيد نيتها تأميم مناجم الليثيوم؛ ووفقًا لمعهد القدرة التنافسية المكسيكية (IMCO)، أدت هذه السياسة بالفعل إلى تخلي بعض الشركات متعددة الجنسيات عن خطط استكشاف جديدة في البلاد. كما أن الأرجنتين تعدّل باستمرار ضرائب التصدير وضوابط العملة، مما يجعل التخطيط المالي طويل الأجل لشركات التعدين يواجه حالة من عدم اليقين. وكان إلغاء المحكمة العليا في بنما لترخيص منجم نحاس كبير في عام 2023 بمثابة جرس إنذار للاستثمارات العابرة للحدود.

وتتصادم هذه التقلبات السياسية بشكل حاد مع الخصائص المتأصلة في صناعة التعدين، المتمثلة في الدورات الطويلة وكثافة رأس المال. وبالمقارنة مع البيئات التنظيمية المستقرة في أمريكا الشمالية وأستراليا، أصبحت بعض أجزاء أمريكا اللاتينية "مرتفعات عالية المخاطر" في نظر رأس المال. ويطالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى، وهو ما يعني أن العديد من المشاريع الواعدة قد تُجمّد بسبب ذلك. ولا تؤدي التقلبات السياسية إلى تآكل ثقة الاستثمار الأجنبي فحسب، بل تُضعف أيضًا الميزة التنافسية لأمريكا اللاتينية في سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحرجة.

الأزمة الاجتماعية والبيئية: أزمة "الشرعية" للنموذج القديمإذا كان من الممكن التحوط من المخاطر السياسية عبر العقود والتأمين، فإن النزاعات الاجتماعية تستهدف مباشرة "الترخيص الاجتماعي" للأنشطة التعدينية. سجّل مكتب أمين المظالم في بيرو أكثر من 200 نزاع اجتماعي-بيئي في عام 2023، وكان نحو نصفها مرتبطًا بالتعدين. من الصراع على الموارد المائية إلى الخلافات حول حقوق الأراضي، ومن سلامة سدود المخلفات إلى تدمير التنوع البيولوجي، تواجه مشاريع التعدين مقاومة منهجية في عدة دول. وتُظهر قضية منجم النحاس في بنما أنه عندما تقترن المراجعة القضائية لحماية البيئة بالتحرك المجتمعي، فحتى المشاريع الكبرى قد تنهار بين ليلة وضحاها.

يكشف الخلاف حول استخدام المياه في صحراء أتاكاما بتشيلي عن معضلة أكثر عمومية: التناقض بين التوسع التعديني وندرة الموارد المائية. في ظل تغير المناخ، يتعين على قطاع التعدين في أمريكا اللاتينية إعادة تصميم أنظمة دورة المياه، وتعزيز تقنيات المعالجة الجافة للخام والدورة المغلقة، وذلك للحصول على ترخيص اجتماعي جديد. وتشير اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CEPAL) إلى أن عدة مشاريع في تشيلي والأرجنتين تواجه عقبات تنظيمية بسبب استهلاك المياه الجوفية وتأثيراتها على النظم البيئية.

التحول الأخضر والرقمنة: مصدر جديد للقدرة التنافسية

الوجه الآخر للتحدي هو الفرصة. يسعى قطاع التعدين في أمريكا اللاتينية إلى "التعدين الأخضر" كمسار جديد لتعزيز القدرة التنافسية للشركات. ووفقًا لبيانات لجنة النحاس التشيلية (COCHILCO)، فإن أكثر من 70% من مشاريع التعدين الجديدة التي أُطلقت في عام 2023 تعهدت بخفض الانبعاثات وخططت لإدخال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. كما أعلنت شركة أنتوفاغاستا للتعدين عن تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وتجرب هيئة المسح الجيولوجي البرازيلية تقنيات استكشاف منخفضة الأثر في منطقة كاراجاس، سعيًا لإيجاد توازن بين استغلال الموارد وحماية الغابات المطيرة.

كما تعيد الرقمنة والأتمتة تشكيل كفاءة القطاع. فمن شاحنات التعدين ذاتية القيادة إلى خوارزميات الاستكشاف بالذكاء الاصطناعي، أدى التقدم التكنولوجي إلى خفض تكاليف التشغيل والمخاطر الأمنية، كما حسّن كفاءة التفاعل بين الشركات والجهات التنظيمية. بالنسبة لأمريكا اللاتينية، لا تعني الرقمنة مجرد تحسين الكفاءة، بل هي أداة مهمة لتعويض نقص العمالة الماهرة وتقليل البصمة البيئية.

قصور البنية التحتية: "قيد صارم" للنمو

لا تزال الاختناقات المادية لتطوير التعدين بارزة. تقع العديد من الرواسب عالية الدرجة في مناطق جبلية نائية أو صحاري، ويرفع غياب الطرق والسكك الحديدية والموانئ وشبكات الكهرباء تكاليف المشاريع بشكل كبير. وتقدر بنك التنمية للبلدان الأمريكية أن الفجوة في البنية التحتية التعدينية في أمريكا اللاتينية تجعل تكاليف تطوير المشاريع أعلى بنسبة تتراوح بين 15% و20% في المتوسط مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. واعترفت وزارة النقل في بيرو في عام 2023 بأن تنفيذ خطط تحديث طرق وسكك حديد التعدين لم يتجاوز 40%، مما لا يزال يضغط على لوجستيات التصدير. كما تواجه منطقة مناجم النحاس في شمال تشيلي نقصًا في قدرة الشبكة الكهربائية، ما أدى إلى تأجيل عدة مشاريع بسبب مشكلات الإمداد بالطاقة.

بدون بنية تحتية حديثة، يصعب على قطاع التعدين في أمريكا اللاتينية تحويل الموارد الطبيعية إلى عوائد اقتصادية. وتصبح مشاريع البنية التحتية مثل توسعة الموانئ، وسكك حديد المناجم، وربط الكهرباء الخضراء بالشبكة، شروطًا مسبقة حاسمة لنجاح استثمارات التعدين. وهذا يخلق مساحة كبيرة للتعاون الإقليمي في البنية التحتية ومشاركة رأس المال الخاص.في دورة التعدين الجديدة هذه، تتباين أدوار الدول. لا تزال تشيلي تحافظ على مكانتها المتقدمة بفضل إنتاجها المستقر من النحاس وسياسات التعدين الخضراء، لكنها بحاجة إلى حل مشاكل المياه وشبكة الكهرباء. تمتلك بيرو إمكانات استثمارية تعدينية هائلة، إلا أنها تعاني من صراعات اجتماعية. وبفضل تنوع معادنها وحجمها السياسي والاقتصادي، أصبحت البرازيل مؤشرًا لإصلاح سياسات التعدين. أما احتياطيات الأرجنتين من الليثيوم فمغرية، لكن تقلبات الاقتصاد الكلي هي أضعف نقاطها. وقد يؤدي تأميم المكسيك لليثيوم إلى كبح إمكاناتها التنموية في المدى القصير.

على المستوى الإقليمي، تنتقل صناعة التعدين في أمريكا اللاتينية من "العمل المنفرد" إلى "التنافس والتعاون المتزامن". إذا تمكنت دول مثلث الليثيوم من إنشاء إطار موحد لحوكمة الموارد، فسيعزز ذلك من ثقلها في التسعير الدولي. كما قد تلعب المنظمات الإقليمية مثل السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) دورًا أكبر في تنسيق سلاسل توريد المعادن الحرجة. وعلى المدى الطويل، لا تعتمد قدرة أمريكا اللاتينية على أن تصبح مركزًا عالميًا لمعالجة وتصنيع المعادن الخضراء على احتياطيات الموارد فحسب، بل تعتمد أيضًا على جودة المؤسسات والبنية التحتية والقدرة على الابتكار.